Как отсекать слабые проекты и экономить время
Мы работаем на самой ранней стадии формирования проектов
Почему важна эффективность анализа?
В этом уроке мы научимся эффективно анализировать ранние криптопроекты и отсекать слабые, экономя драгоценное время. Вы узнаете, как использовать аналитическую воронку для распределения проектов по уровням приоритета и фокусироваться на наиболее перспективных возможностях.
Изначально у нас практически нет твёрдой информации, которая может сигнализировать о гарантированной прибыльности тех или иных действий.
Ключевой принцип
Большую ставку мы делаем на объём, нежели на качество. Поэтому крайне важно распределить время максимально эффективно.
Простая истина
Чем эффективнее мы потратим наше время, тем больше заработаем.
Вопрос
Как понять, что выгодно, а что нет?
Ответ: Используем аналитическую воронку.
Система распределения проектов
по тирам (Tier)
Прежде чем начать анализ, познакомимся с системой приоритизации:
Tier 4
Слабые проекты
- Минимальный потенциал
- Не заслуживают внимания
Действие: Полностью игнорируем
Tier 3
Проекты "на всякий случай"
- Не очень перспективные, но с минимальным шансом
Действие: Минимум усилий — просто участвуем в рафлах, если подвернутся
Количество: До 100 проектов
Tier 2
Проекты с явным потенциалом
- Имеют явный потенциал
Действие: Участвуем во всех рафлах + выполняем базовые быстрые активности в Discord и Twitter
Количество: Не более 10 проектов
Tier 1
Топовые проекты
- Максимальный потенциал
Действие: Основной упор по временным затратам, глубокая работа
Количество: 1-2 проекта
Беглый анализ Twitter
1 минута
Это самая верхнеуровневая и самая быстрая аналитика.
Инструмент: Сервис Monetox
Алгоритм:
- Заходим в Twitter проекта
- Копируем никнейм проекта
- Открываем сервис Monetox
- Вбиваем никнейм проекта в сервис
- Смотрим на скор (score)
Что такое скор?
Скор — это совокупность важных метрик проекта на ранней стадии: активность в соцсетях, подписки от инфлюенсеров, подписки от фондов и других проектов, охваты по просмотрам, и другие метрики.
Критерии отбора по скору
Минимальные значения зависят от стадии рынка:
Медвежий рынок (bearish)
Минимальный скор: 150+ баллов
Обычный рынок
Минимальный скор: 50+ баллов
✓ Проект ≥ минимального скор
→ Анализируем дальше
✗ Проект < минимального скор
→ Tier 4 → Вычеркиваем из памяти
Результат: Уже на этом этапе большая масса проектов отсеивается.
Ознакомление с проектом
5-10 минут
На этом этапе мы изучаем базовые характеристики проекта.
Где искать информацию?
- Описание в рафле — как правило, там публикуется основная информация
- Официальные источники — если информации в рафле нет
Ключевые метрики для анализа
01
О чём проект? (Утилитет)
Слабо: Просто коллекция NFT, просто сообщество
Сильно: Коллекция, которая имеет утилитет (применение)
Пример: Коллекция может быть игровыми предметами, которые понадобятся в создаваемой GameFi среде
02
Есть ли фандрайз (fundraise)?
Что это: Привлечённые инвестиции от фондов.
Почему важно: Обеспеченный деньгами проект не настолько жадный. У него есть ресурсы на развитие и маркетинговую кампанию.
Наличие фандрайза = однозначное преимущество
03
Какой сапплай (supply) у коллекции?
Что это: Количество NFT в коллекции.
Логика: Меньше сапплай → Больше спрос
Примечание: Иногда разработчики его не сообщают, но если есть — уже хорошо.
04
Какой ми́нт прайс (mint price)?
Что это: Стоимость, по которой NFT будут продавать при ми́нте.
✅Лучший вариант: Ми́нт прайс = 0 (Free mint). Нужно заплатить только за газ.
Ми́нт прайс > 0: Успешность коллекции зависит от множества переменных: ситуация на рынке, сапплай, популярность коллекции, сама стоимость ми́нта.
Правило: Чем дороже NFT, тем меньше людей захочет её купить → Меньше спрос на вторичном рынке.
05
Качество исполнения проекта
Это субъективная метрика, которая зависит от насмотренности, но порой она перекрывает большую часть красных флагов.
Правило: Больше времени и денег влито в проект → Больше вероятность успеха (flip).
Важно: Качество исполнения — это косвенная, но очень важная метрика затрат времени и денег.
Анализ соцсетей
10-15 минут
Здесь мы оцениваем активность и качество комьюнити.
Анализ Twitter
Основная метрика: Вовлечение пользователей.
Что смотрим: Лайки, репосты, комментарии. Правило: Чем больше — тем лучше.
Важная особенность
НЕ делайте выводы по одному посту! Анализируйте 10-20 постов.
Почему: Проекты любят накручивать холодную, не очень заинтересованную аудиторию на продвигаемые посты.
Нам особенно важны непродвигаемые посты (обычные посты без накрутки). Как правило, на них значительно меньше активности. Эта активность и даст объективные цифры по проекту.
Красные флаги и адекватные показатели
Красный флаг (Red Flag)
Признак накрутки:
- На одном посте 1,000 лайков
- На другом не собирает и 20 лайков
Адекватные показатели
Адекватное количество лайков, комментов, репостов на непродвигаемые посты — около 100.
Анализ Discord
Что смотрим: Частотность и качество сообщений в основном чате.
Красные флаги
1. Боты: Сообщения состоят из однообразного потока "GM" и "GM" — это сигнализирует о ботах
2. Мёртвый чат: Сообщения постятся крайне редко. Никакого адекватного общения в главной ветке не происходит
Важный баланс
Проблема 1: Слишком активное комьюнити — выбить вайтлист в комьюнити, где тысячи сообщений за сутки, практически невозможно
Проблема 2: Мёртвые соцсети ≠ плохой проект
Цель анализа Discord
Основной поинт: Понять, какое комьюнити есть у проекта на данный момент.
Логика: Нет заинтересованных в коллекции → Покупать её будет некому → Выгоды не пахнет
Пример исключения
Проект собрал $10M фандрайза + Free коллекция + Топовое качество + Мёртвые соцсети
Что это значит: Вы открыли проект слишком рано!
Возможность: Сейчас у вас есть все шансы проявить себя и относительно просто выбрать вайтлист.
Погружение в механики проекта
до 1 часа
Это последний этап распределения.
Что делаем:
- Подробно изучаем документацию
- Ознакомляемся с Roadmap
- Изучаем прочие детали, которые нам доступны
Финальное распределение
На этом этапе размещаем оставшиеся проекты:
- Tier 3 — как правило, почти нет
- Tier 2 — остаются
- Tier 1 — выделяем топовые
Временные затраты: В идеале не должны тратить более 1 часа на анализ каждого проекта.
Дальнейшие действия
Tier 1 и Tier 2 проекты: Рекомендую разместить в TweetDeck для дальнейшего отслеживания, чтобы не пропустить никаких активностей.
Итоговое распределение проектов
Ключевой принцип: Ограничное распределение по временным затратам и приоритизации.
Вы освоили систему эффективного анализа ранних криптопроектов
Что вы теперь знаете:
- ✓ Зачем нужна эффективность при анализе проектов
- ✓ Систему распределения проектов по тирам (Tier 1-4)
- ✓ 4-этапную аналитическую воронку
- ✓ Как использовать сервис Monetox для быстрой оценки
- ✓ Ключевые метрики проекта (утилитет, фандрайз, сапплай, минт прайс, качество)
- ✓ Как анализировать соцсети (Twitter и Discord)
- ✓ Как распознавать красные флаги
- ✓ Временные рамки для каждого этапа анализа
Объём > Качество
на ранних стадиях
Аналитическая воронка
отсекает слабые проекты
Tier 1 (1-2 проекта)
получают максимум внимания
Не тратьте
больше 1 часа на глубокий анализ одного проекта
Практическое задание:
- Выберите 20 случайных проектов из Alphabet
- Примените Этап 1 (Monetox) и отсейте Tier 4
- К оставшимся примените Этап 2 (ключевые метрики)
- Распределите проекты по Tier 2 и Tier 3
- К 2-3 лучшим примените Этап 3 (соцсети)
- Выберите 1 проект для Tier 1 и примените Этап 4 (полный анализ)
- Зафиксируйте время на каждый этап
Цель практики: Натренировать скорость анализа и насмотренность.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Аналитическая воронка
4 этапа анализа позволяют быстро отсеять слабые проекты и сфокусироваться на перспективных
Система Tier
Распределение проектов по 4 уровням приоритета: Tier 1 (1-2 проекта), Tier 2 (до 10), Tier 3 (до 100), Tier 4 (игнорируем)
Monetox Score
Быстрая проверка за 1 минуту: минимум 50+ баллов на обычном рынке, 150+ на медвежьем
Утилитет проекта
Коллекция должна иметь применение, а не быть просто набором картинок
Фандрайз
Наличие инвестиций от фондов — однозначное преимущество проекта
Free Mint
Лучший вариант минт прайса = 0. Чем дороже NFT, тем меньше спрос
Анализ Twitter
Смотрите на 10-20 непродвигаемых постов. Адекватно — около 100 лайков/комментов
Discord активность
Баланс важен: слишком активно = сложно выбить WL, мёртво = нет спроса
Объём > Качество
На ранней стадии важнее охватить больше проектов, чем глубоко анализировать каждый
Временные рамки
Этап 1: 1 мин, Этап 2: 5-10 мин, Этап 3: 10-15 мин, Этап 4: до 1 часа
Красные флаги
Резкие перепады активности в постах = накрутка. Боты в Discord = мёртвое комьюнити
Качество исполнения
Больше времени и денег влито в проект → выше вероятность успеха
Удачных инвестиций и до следующих уроков